Automatisierung für Steuerkanzleien, die Freigabe bleibt bei Ihnen.
Ein großer Teil der Kanzleiarbeit besteht darin, Belege nachzufordern und abzutippen. Ein Spezialist baut ein System, das sie sammelt, sortiert und vorbereitet, damit Ihr Team Zeit für Prüfung und Beratung hat.
Was ein typisches System macht
- Schickt Mandanten eine Liste des Benötigten und erinnert höflichAutomatisch
- Sammelt und sortiert Belege nach Mandant und ZeitraumAutomatisch
- Liest Rechnungen und Quittungen und bereitet Buchungsentwürfe vorAutomatisch
- Prüft die Entwürfe, korrigiert sie und gibt sie freiEin Mensch
- Überträgt freigegebene Buchungen in Ihre BuchhaltungssoftwareAutomatisch
Warum Kanzleien die Arbeit rund um die Zahlen automatisieren
Fristen ballen sich, also fallen Nachfragen und Sortieren gleichzeitig an. Gerade in diesen Wochen hilft Automatisierung am meisten.
Mandanten schicken Belege per E-Mail, Foto und geteiltem Ordner. Sie zusammenzuführen kostet Stunden, die niemand abrechnen kann.
Mandantendaten sind sensibel, und es gelten Berufspflichten. Ein System muss zeigen, wer was gesehen hat, und ein Mensch bleibt für das Ergebnis verantwortlich.
Was am Ende Ihnen gehört
- Ein laufendes System in Konten auf den Namen Ihrer Kanzlei
- Ein Protokoll jedes Schritts für Ihre eigene Kontrolle
- Eine schriftliche Liste, wohin Mandantendaten gehen
- Workflow-Exporte, damit ein anderer Spezialist übernehmen kann
- 60 Tage Gewährleistung auf den vereinbarten Umfang
Fragen
Sind Mandantendaten in diesen Tools sicher?
Das hängt von Tools und Einstellungen ab. Ihr Spezialist muss zeigen, wo Daten gespeichert und verarbeitet werden, und mit jedem Anbieter sollte ein Auftragsverarbeitungsvertrag bestehen.
Kann das System Erklärungen für uns einreichen?
Davon raten wir ab. Das Einreichen bleibt bei einer qualifizierten Person. Das System bereitet die Arbeit vor, damit die Prüfung schneller geht.
Funktioniert das mit unserer Buchhaltungssoftware?
Viele Programme haben eine API oder Importdateien. Ihr Spezialist bestätigt den Weg bei der Abstimmung.
Bereit, das zu lösen?
Sagen Sie uns, was Sie brauchen. Ein Mensch liest es und schlägt bis zu drei geprüfte Spezialisten vor.