Automazione per studi commercialisti, con la firma che resta a te.
Gran parte del lavoro di uno studio è inseguire documenti e ricopiarli. Uno specialista crea un sistema che li raccoglie, li ordina e li prepara, così il personale dedica il tempo al controllo e alla consulenza.
Cosa fa un sistema tipico
- Invia ai clienti l’elenco di ciò che serve e li sollecita con garboAutomatico
- Raccoglie e ordina i documenti per cliente e periodoAutomatico
- Legge fatture e ricevute e prepara le bozze di registrazioneAutomatico
- Controlla le bozze, le corregge e dà l’approvazioneUna persona
- Registra le voci approvate nel software contabileAutomatico
Perché gli studi automatizzano il lavoro attorno ai numeri
Le scadenze si concentrano, quindi solleciti e smistamento arrivano tutti insieme. L’automazione aiuta soprattutto in quelle settimane.
I clienti mandano documenti via email, foto e cartelle condivise. Riunirli richiede ore che nessuno può fatturare.
I dati dei clienti sono delicati e valgono doveri professionali. Un sistema deve mostrare chi ha visto cosa, e una persona deve restare responsabile del risultato.
Cosa resta a te alla fine
- Un sistema funzionante su account intestati allo studio
- Una traccia di ogni passaggio, per i tuoi controlli
- Un elenco scritto di dove vanno i dati dei clienti
- Export dei flussi, così un altro specialista può subentrare
- Una garanzia di 60 giorni sull’ambito concordato
Domande
I dati dei clienti sono al sicuro in questi strumenti?
Dipende da strumenti e impostazioni. Lo specialista deve mostrare dove i dati sono conservati e trattati, e serve un accordo sul trattamento dei dati con ogni fornitore.
Può inviare le dichiarazioni al posto nostro?
Non lo consigliamo. L’invio resta a una persona qualificata. Il sistema prepara il lavoro perché il controllo sia più rapido.
Funziona con il nostro software contabile?
Molti programmi hanno API o file di importazione. Lo specialista conferma la strada durante la definizione dell’ambito.
Pronto a risolverlo?
Dicci di cosa hai bisogno. Una persona leggerà la richiesta e proporrà fino a tre specialisti controllati.