La checklist per il passaggio di consegne di un'automazione.

Perché il passaggio va male

Di solito viene lasciato all'ultimo giorno, quando il budget è finito. La soluzione è semplice: concorda cosa significa prima di iniziare e lega il pagamento finale a questo. In ogni progetto sulla nostra piattaforma, una fase non può essere segnata come consegnata finché queste voci non sono confermate.

1. Gli account sono tuoi

Ogni strumento deve stare su un account della tua azienda, pagato da te. Questo include piattaforma di automazione, hosting, provider di AI e servizi collegati. Se allo specialista serve accesso, invitalo e poi rimuovilo alla fine.

2. Le chiavi sono trasferite

Elenca ogni chiave API e credenziale usata dal sistema. Le nuove chiavi vanno create sui tuoi account e quelle create dallo specialista vanno sostituite. Poi verifica che non possa più accedere.

3. Esiste la documentazione

Non serve un romanzo. Servono una o due pagine scritte per la persona successiva:

• Cosa fa il sistema e cosa non fa
• A cosa è collegata ogni parte
• Come capire che ha smesso di funzionare
• Cosa fare per prima cosa quando succede
• Come modificare le regole più comuni

4. Hai gli export dei flussi

Fatti dare i file di lavoro veri, come i flussi n8n, i blueprint di Make o un repository di codice. Conservali in un posto che controlli tu. Se la piattaforma sparisce o cambi specialista, sono ciò che ti permette di ricostruire.

5. Un altro potrebbe subentrare

Questa è la vera prova. Chiedi a un collega o a un altro specialista di leggere la documentazione e spiegare come funziona il sistema. Meglio ancora, chiedigli una piccola modifica. Se non ci riesce, il passaggio non è finito.

Dopo il passaggio

Nomina un responsabile interno. Concorda un periodo di garanzia. Decidi se serve la manutenzione e rivedi la documentazione ogni volta che il processo cambia.