L’automatisation pour les cabinets comptables, la validation reste à vous.
Une grande partie du travail d’un cabinet consiste à réclamer des pièces et à les ressaisir. Un spécialiste met en place un système qui les collecte, les trie et les prépare, pour que votre équipe se consacre au contrôle et au conseil.
Ce que fait un système type
- Envoie aux clients la liste des pièces attendues et les relance polimentAutomatisé
- Collecte et trie les documents par client et par périodeAutomatisé
- Lit factures et reçus et prépare des projets d’écrituresAutomatisé
- Contrôle les projets, les corrige et les valideUne personne
- Enregistre les écritures validées dans votre logiciel comptableAutomatisé
Pourquoi les cabinets automatisent le travail autour des chiffres
Les échéances se concentrent, si bien que relances et tri arrivent en même temps. C’est dans ces semaines que l’automatisation aide le plus.
Les clients envoient leurs pièces par e-mail, photo et dossier partagé. Les réunir prend des heures que personne ne peut facturer.
Les données clients sont sensibles et des obligations professionnelles s’appliquent. Un système doit montrer qui a vu quoi, et une personne reste responsable du résultat.
Ce qui vous appartient à la fin
- Un système en marche, sur des comptes au nom de votre cabinet
- Une trace de chaque étape pour vos propres contrôles
- Une liste écrite de l’endroit où vont les données clients
- Des exports de workflows, pour qu’un autre spécialiste puisse reprendre
- Une garantie de 60 jours sur le périmètre convenu
Questions
Les données clients sont-elles en sécurité dans ces outils ?
Cela dépend des outils et des réglages. Votre spécialiste doit montrer où les données sont stockées et traitées, et un contrat de sous-traitance doit exister avec chaque fournisseur.
Peut-il déposer les déclarations à notre place ?
Nous le déconseillons. Le dépôt reste à une personne qualifiée. Le système prépare le travail pour que le contrôle aille plus vite.
Est-ce compatible avec notre logiciel comptable ?
Beaucoup de logiciels ont une API ou des fichiers d’import. Votre spécialiste confirme la méthode pendant le cadrage.
Prêt à régler ça ?
Dites-nous ce qu’il vous faut. Une personne le lira et proposera jusqu’à trois spécialistes vérifiés.